唐三(タン・サン)が小舞(シャオウー)と町に出ている隙に、蕭塵宇宇(シャオ・チェンユー)は魂師会の会長に収まり、2人に対する嫌がらせを画策していた。さらに蕭塵宇は、部下に運ばせた瀕死の魂獣にとどめを刺し、その魂環(こんかん)を得ることで力を高め魂師になることに成功。その様子を盗み見た唐三が大師に報告すると、大師は唐三も魂環を得て魂師になれるよう手を貸そうと持ちかける。その夜、大師は森に入る手形を入手すると、唐三を連れて魂獣が生息する“猟獣(りょうじゅう)の森”へと足を踏み入れる。
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