EPISODE 10 ショーの幕開け NUTCRACKER IN PARADISE, A

サーシャがバレエ教室に戻ったため、ファニーは「くるみ割り人形」のクララ役に雇ったプロのダンサーへの対応を迫られる。ファニーはマイケルと山小屋で2人の時を過ごすつもりだったが、彼がモンタナに土地を買ったことで計画は潰れてしまう。ミシェルは教室の運営により大きな責任を負うことになり、大切な年中行事の「くるみ割り人形」公演のために資金集めのイベントを開催する一方で、生徒たちの個人的な問題の相談に乗る。しかし、あるミスを犯してしまい、ファニーは彼女を追い出すことを余儀なくされる。