第1話

高麗後期の14世紀。咸州の名将イ・ソンゲは高麗の辺境を守る無敵の武将。そんな父を見て育った五男のイ・バンウォンは父のような最強の男になりたいと願っている。一方、都・開京ではイ・インギョム率いる都堂三人衆が政界を牛耳り、私腹を肥やしている。元と修交を結ぼうとする三人衆によって、明との戦の危機が迫っていた。イ・ソンゲはこれを防ぐために王命を受けて上京。ソンゲに同行することになった息子のバンウォンは、都でプニとタンセ兄妹と出会う。