酒を酌み交わした韓信と范増(はんぞう)は互いに牽制し合っていたが、兵法について語り合う。そして韓信はある作戦を提案する。一方、張良の元へやって来た呂雉(りょち)は、楚軍の勝利を伝える。それに対し張良は、章邯(しょうかん)の作戦変更を懸念する。呂雉は張良に項梁と面会するよう伝える。項羽は、勢いに乗じて追撃すべきと言うが、范増は、今は兵を動かす時ではないと反対する。だが虞は范増の意見に反論する。重い空気が漂う中、韓信は妙案を思いつく。
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