蕭何(しょうか)と再会した銭小芳と韓信。蕭何は漢の丞相になっていた。そして張良(ちょうりょう)とも再会した韓信は、屋敷に招かれる。久しぶりに再会を果たした仲間たちと食卓を囲む銭小芳は、韓信、張良、蕭何の漢の三傑が集う姿を見て、夢のようだと喜ぶ。韓信は張良から、今後のことを問われるが、劉邦のもとにつくことを悩んでいた。だが張良や蕭何は、漢に残るべきだと説得する。そして劉邦と面会することになった韓信は、いきなり捕らえられてしまう。
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