項羽軍にケイ陽(けいよう)を落とされた漢軍。韓信は張良から項羽と戦わないのは旧情のせいだと言われ、口論になってしまう。韓信は今の状況で項羽と戦うのは愚策だと銭小芳に話す。そんな中、韓信の天幕に劉邦が忍び込み、兵符を持ち去る。寝たふりをして、その様子を見ていた韓信は翌日、張良に相談することに。その頃、劉邦は盗んだ兵符を使い、韓信の兵を動かそうとするが、兵たちは従わない。慌てた蕭何が、急いで韓信のもとにやって来ると…。
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