曳影剣で焔尾島を破壊した韓信たちは砂浜に打ち上げられる。韓信と銭小芳は張良たちを捜すものの、張良の姿が見当たらない。その時、張良を捕らえた滄海客が現れる。天依は滄海客に、張良を離すよう訴えると、滄海客は“お前は主が作り出した傀儡(くぐつ)だ”と告げる。女羲を信じ込んでいる滄海客に対し、銭小芳は女羲の本当の企みを伝える。もとは人間だった滄海客を何とか説得しようとする韓信たち。そして滄海客の過去が明らかになる。
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