祥雲(しょううん)に続いて、初空(しょこう)と修茗(しゅうめい)も天界に戻ってきた。修茗は祥雲や初空に、人間界でしていた残忍な仕打ちを詫びる。そして、起伏に富んだ筋書きを書いてしまった李(り)天王は、初空に呼び出され責められるが、転生先での出来事の全ては神仙(しんせん)の気質で決まると説明する。一方、人間界での初空(長空(ちょうこう))を想いながら沈んだ気持ちでいる祥雲のところへ鶯時(おうし)がやって来て…。
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