お互いの気持ちを確かめ合った初空(しょこう)と祥雲(しょううん)(小棠(しょうとう))。仲睦まじく過ごしていると、昊軒(こうけん)から初空に文が届き、摩羅(まら)族の女帝と会うよう書いてあった。文を見た祥雲は、初空が麒麟(きりん)族の第２皇子であることに気付く。祥雲は自分の素性を隠したまま、初空に女帝と見合いすることを勧める。やがて、昊軒が初空を、護法(ごほう)と修茗(しゅうめい)が祥雲を訪ねてきて、顔を合わせた一同は…。
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