林中は二人の男のことが気になっていた。かつての好敵手・楊志と義兄弟の盃を交わした魯達(魯智深)である。楊志は流浪の身にあり、高求にもう一度再就職の口を求めていたが上手くいかずにいた。一方魯達は喜捨の物乞いで旅を続けていたが、二竜山という天然の要害にいる山賊に民衆が苦しめられていることを知る。魯達は偶然街で倒れていた娘・鳳春の命を救うと、泣きながら悩みを相談される。今夜、荒くれ者の山賊・錦毛虎が自分を連れ去りにやって来るため助けてくれという。金に目がくらんだ鳳春の父親が錦毛虎を娘にと手招きするが、難なく錦毛虎を追い払う魯達。その後、二竜山へ乗り込むと偶然楊志と再会する。その頃錦毛虎は、高求に願い出て近衛軍将校の二竜山守備隊長となり、再び鳳春を攫いにやってきた。 (C)国際放映
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